首先介绍下自己的情况吧，做了5年的'挨踢'，感觉自己更适合做销售，于是转入公司销售部门，负责公司开发平台的推广销售工作，手下管几个销售人员。现在随着手上客户资源越来越多，结合自己的销售经验，出于方便管理客户资料和下属销售人员的需要，于是开发了下面的这个CRM系统。

CRM英文全称Customer Relationship  Manage中文的意思是客户关系管理系统,主要用户方便管理客户资料，并记录一个客户从开始接触到成单以及后续服务的一系列活动过程。只要是销售型的企业，一个好的CRM能跟老板解决以下问题：

可以让BOSS们清楚知道每个业务员跟进了哪些客户，杜绝撞单现象；

可以让BOSS们清楚知道每个业务员每天都做了什么；

可以让BOSS们当业务人员流动时，不用担心他带走您的客户，并且前期跟进记录不会因为他的离职而消失；

可以让BOSS们清楚的看到各个销售人员报销费用并形成强大的统计分析报表供BOSS们决策；

总而言之好的CRM就是方便管客户，方便管销售人员，为了避免广告嫌疑，现在主要介绍设计实现的一些简要过程，有需要的童鞋也可以跟我联系索取相关资料！

首先是明确权限设计要达到的功能：

1增加，修改， 删除，查询，审核权限。大致分管理人员，销售人员两组，销售人员可以增加修改，查询但是没有删除权限。管理人员有所有权限，资料一旦审核，销售人员是不再允许修改资料的。

2数据权限设计，比如销售人员a1，a2,b1,b2,b3 .a1,a2的上级主管A1，b1,b2,b3的上级主管B1，那么销售人员之间的客户资料是彼此隔离的，也就是a1业务员看不到a2的数据，a2也看不到a1的客户数据。但是也有这种情况，a2可以让他的客户c1给a1看到，因为可能需要a1业务员协助一起来跟进这个客户，这个时候我们就要考虑一个共享功能，所以设计的时候要用一个共享表来维护客户资料。只要在这个共享表里的业务员就可以看到该客户资料。

数据授权还有个就是A1销售主管要自动可以看到他的下属a1,a2的客户，A1主管的上级主管要自动拥有A1客户的数据，以及a1,a2的客户数据。

明确了权限设计，就要知道该如何设计界面了，我这里主要介绍几个核心界面。

客户资料界面：这个界面要考虑到CRM一切活动都要以客户为核心，遵循客户是上帝的原则。我的想法是，这个界面，不但要方便展示客户基础资料，还要方便查询客户联系人信息，客户的跟进记录，客户的相关商机，客户服务过的一些信息，客户的共享信息。于是结合自己管理方便要求，我设计了下面这样的一个界面：

 

这样查询很方便，所有信息集中到这个界面很灵活，从这里可以发起客户跟进活动，为该客户增加新的商机，要看以前联系记录也非常方便，还可以根据客户行业，客户阶段，客户类型自动分组查询。

其他对手管理，商机管理也可以参考这个来设计！

然后就是报表分析，作为管理者，我希望进去后我自己的销售情况和我下面的业务员销售情况能自动进行汇总！

下面是设计的雏形。

 

这样自己每个月做了什么事情，有一个量化的精确指标，这样可以看到我的下属员工具体销售业绩如何！

也可以查看自己的工作台

 

 

 

由于篇幅有限，后续开发详细细节，再下篇博文具体将代码过程与大家一起分享，期待大家关注我的博客！也可以发邮件和我联系：  QQ:180315586  420977542

开发这个软件的开发工具介绍：

极致业务基础平台简要介绍：

极致业务基础平台组成模块：

极致业务基础平台开发效果：

 

极致平台开发十大特点：

1. 一个数据库下可以同时进行N套业务系统开发，开发出来的产品可以根据您客户的需要按模块界面组发布，客户想要啥模块就可以给啥模块。而且一个数据库下开发所有功能，当客户需要从你的人力资源增加客户关系管理模块的时候，你只要做个升级包就可以了。解决企业多个业务系统信息孤岛问题。

2. 智能升级功能，当客户从A模块增加B模块的时候，您只需要做一个升级包即可，给客户升级后，客户原来录入的数据不会有影响，而且所有客户端都是智能感应智能升级，大大节省您的部署成本。

3. 工作流套打报表均可以运行时候自定义，比如费用报销单，您100家客户就有一百种费用报销的流程，套打的格式，用我们平台您只需要设计好这个费用报销单，至于哪个客户走什么流程，完全可以让客户自己去定义，而不需要像传统开发那样，提前在开发中设置好，100个客户就维护100套代码。套打也是如此。

4. 支持数据授权，当您开发多组织架构的系统的时候，我们只要业务单据引用组织机构即可，然后组织机构支持数据授权，这样就可以不需要编写任何一行代码就可以做到，组织与组织之间数据彼此隔离，我想给哪个用户看哪个组织的数据只要给这个用户这个组织的数据权限即可。

5. 支持字段授权，对于一些表的核心字段对用户进行屏蔽直接利用我们平台的字段授权功能即可，比如职员薪酬字段进行字段授权，让有的用户在看职员信息的时候，自动隐藏薪酬的数据。这也是无需编写任何一行代码。

6. 单据界面自动生成，我们开发的时候只要设计好实体，也就是传统开发所说的表结构即可，还可以设置哪些字段是必录，可见，不允许重复，在界面生成的时候，会自动生成一个界面，而且这个界面的增删改查是无需写一行代码的，您只要对您特有业务逻辑编码即可，相对传统开发，你代码量可以节省2/3,开发周期缩短2/3

7.一次开发同时具有单机局域互联网三个版本，客户想要单机就给单机想要互联网版就给互联网版。 

8．强大的公式引擎，让您可以灵活设计计算类的项目，比如工资，预算。

9．包含强大的各种控件，比如文本控件支持F8调用，编码名称自动带出。Grid控件支持表头过滤，单元格融合，固定列，表格列，表格行各种公式汇总，复合表头，表格宽度可以自己随意调整，而且关闭后会自动记录之前的宽度。还支持表格列随意调整顺序。

10.平台内置很多基础功能，比如权限管理，用户角色管理，还有实施的一些导入导出工具都能帮助客户大大提高一个项目验收进度。

 

官网：

平台介绍：  

平台下载地址：

联系电话：13826519021 18988763421 QQ:180315586  420977542 (加我注明极致软件即可)

平台销售经理:李先生 

将互联网时代的管理软件做到极致!

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